Két lenyűgöző nő, Nina és Don mélytorkú akcióba kezd, miközben élvezik a szabadtéri szexet. A kamera megörökíti vad és gátlástalan játékuk minden pillanatát, attól a pillanattól kezdve, hogy levetkőznek az apró bikinijükre, addig a pillanatig, amikor mindketten felváltva szívnak egy masszív fekete farkat.