Dvě nádherné ženy, Nina a Don, se oddávají hlubokému hrdlu a užívají si venkovní zábavu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich divoké a bezzábranové hry od okamžiku, kdy se svléknou do svých malých bikinek, až po chvíli, kdy se obě střídají v sání masivního černého penisu.