Η Vanessa Cage, μια εντυπωσιακή μελαχρινή και θετή μαμά ενός νεαρού γιου, επιδίδεται στις ταμπού φαντασιώσεις της να απατήσει τον άντρα της με τον θετό της γιο, πατέρα της. Η σχέση δεν είναι απλά μια φαντασίωση, αλλά ένα φετίχ που η Vanessa έχει κρυφά επιδοθεί εδώ και αρκετό καιρό.