Europejska para w tym filmie chce odkryć swoją seksualność i spróbować czegoś nowego. Spotykają się i szukają zabawy, więc decydują się na trójkąt międzyrasowy.
Otwiera się scena z piękną europejską parą, która rozkoszuje się na świeżym powietrzu. Siedzą na skale, przemierzając oszałamiający widok oceanu, gdy nagle nie wiadomo skąd wychodzi duży czarny kutas. Para jest wyraźnie podekscytowana, i nie mogą się doczekać rozpoczęcia. Czarny facet jest bardziej niż szczęśliwy, że może to zrobić, i zaczyna sprawiać przyjemność kobiecie przed sobą. Europejski mężczyzna nie może się powstrzymać i dołącza do zabawy, a on zaczyna robić loda swojemu partnerowi. Murzyn wyraźnie cieszy się uwagą, a on bierze kutasa europejskiego mężczyzny do ust, robiąc mu głębokiego i satysfakcjonującego lodzika. W miarę rozkręcania się akcji, do pary dołącza grupa amatorów, którzy chętnie dołączają do całej zabawy. Czarni i europejscy mężczyźni na zmianę pieprzą kobietę, a kobiety w grupie dają im rękę, pomagając im zadowolić. Scena kończy się zarówno czarnoskóry, jak i europejski mężczyzna, pozostawiając obu mężczyznom widok na słońce i zachodzący na zachód słońca.