Ten filmik przedstawia dwóch dobrze wyposażonych mężczyzn angażujących się w intensywną akcję bez gumki. Obaj mężczyźni są Brazylijczykami i mają imponujące tatuaże na całym ciele. Jeden z mężczyzn ma duży, pulsujący kutas, którego używa do pieprzenia tyłka drugiego mężczyzny z wielkim entuzjazmem.