W filmie pojawia się bujna blond MILF, Sara St Clair, która chce zadowolić swojego pasierba. Zaczyna od drażnienia go swoimi sztucznymi cyckami i piersiami, sprawiając, że ślini się z pożądania. Następnie daje mu zmysłowy blowjob, biorąc jego duży kutas głęboko w swoje usta.