Dette er en dampende video af en betagende shemale med store bryster, der suger en crossdressers pik. Det begynder, som med crossdresseren i musen, der afslører sin stærkt tonede krop for at forføre. Først giver han crossdresseren en sensuel massage, det bliver snart en ekstremt seksuel oplevelse. Crossdresseren stønner af nydelse, mens shemaleen behageligt giver nydelse med sin mund og hænder.