Der Film zeigt einen unerfahrenen Macho, der einen Blowjob mit seinem Latino-Daddy machen will. Er fährt fort, indem er sein enges Schlampenloch anspannt und zur Schau stellt, das vom großen Daddy-Schwanz gut gedehnt wird. Als das Feuer steigt, fangen sie an, intensiv Liebe zu machen, der Kerl stöhnt und schreit genießt den Prozess, während er dem Orgasmus näher kommt.