W tym gorącym filmie widzimy oszałamiająco piękne czarne kotki, które rozrywają i ssą duże czarne kutasy. Do uwięzionych piękności dołącza przystojny striptizer, który chętnie pokazuje swoją imponującą kolekcję zabawek. W miarę postępu filmu staje się jasne, że te kotki potrzebują pilnej uwagi. Z przebitymi oczami wypełnionymi spermą, nie tracą czasu i zaczynają działać.