I denna heta och kryddiga vuxenvideo smeker och knullar två vackra svarta damer, Julia B. Rogero och Mike, varandra direkt i det brasilianska badkaret. Det börjar med en fantastisk skönhet som finns på en säng; hennes långa ben öppnas av Mikes muskulösa armar. Om han vågade be henne följa med honom någonstans för att hångla, tar hon blygt hans hand bakifrån när han är utom synhåll från stolen där de hittade henne och börjar köra sin mun över honom sensuellt, stönar lustfyllt när han drar henne närmare.