בסרטון למבוגרים לוהט וחריף זה, שתי נשים שחורות יפות, ג'וליה ב. רוג'רו ומייק, מלטפות ומזדיינות ישירות אחת עם השנייה בג'קוזי הברזילאי. זה מתחיל ביופי מהמם שנמצא על מיטה; רגליה הארוכות נפתחות על ידי זרועותיו השריריות של מייק. אם הוא העז לבקש ממנה לבוא איתו למקום להתמזמז, היא לוקחת את ידו מאחור בבישנות כשהוא מחוץ לטווח הראייה מהכיסא שבו מצאו אותה ומתחילה להעביר את פיה עליו בחושניות, גונחת בתאווה כשהוא מושך אותה קרוב יותר.