I denne hede og krydrede voksenvideo kærtegner og knepper to smukke sorte damer, Julia B. Rogero og Mike, hinanden direkte i det brasilianske kar. Det begynder med en fantastisk skønhed fundet på en seng; hendes lange ben åbnet af Mikes muskuløse arme. Hvis han turde bede hende om at komme med ham et sted for at snage, tager hun genert hans hånd bagfra, når han er ude af syne fra stolen, hvor de fandt hende og begynder at køre sin mund over ham sensuelt, stønner begærligt, mens han trækker hende tættere på.