I denna ångande och provocerande porrfilm njuter två underbara svarta skönheter, Julia B. Rogero och Mike, av en vild och erotisk upplevelse i ett brasilianskt badkar. Scenen börjar med den fantastiska skönheten som ligger på en säng, hennes långa ben öppna vidöppet av Mikes muskulösa armar. Frågade om de kunde ansluta sig till honom för några passionerade kyssar, tar hon ivrigt hans hand bakifrån och börjar smeka honom med munnen, stönar av njutning när han tar henne närmare.