בסרט פורנו חם ומעורר, שתי יופי שחורות מדהימות, ג'וליה ב. רוג'רו ומייק, מתענגות במפגש פרוע וארוטי באמבטיה ברזילאית. הסצינה מתחילה עם היופי המדהים שוכב על מיטה, הרגליים הארוכות שלה פתוחות רחבות על ידי הזרועות השריריות של מייק. כשנשאל אם הם יכולים להצטרף אליו לנשיקות תשוקתיות, היא לוקחת את ידו בתשוקה ומתחילה ללטף אותו עם הפה שלה, מזיעה בתענוג כשהוא מקרב אותה.