Videoen indeholder to unge, fantastiske australske ebony-piger, der engagerer sig i hardcore dominans og BDSM-leg. De er bundet og gagged af deres dominante partnere, der bruger forskellige smøremidler og andre begrænsninger for at bringe dem til kanten af orgasme. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, når de når orgasme.