In deze hete en natte trio is er een fantastische sensuele blonde genaamd Mary Madison die er hard aan doet met een grote gelicentieerde zwarte man. Mary neemt zijn grote lul diep in haar mond en knijpt erin en masseert hem om zijn lul op elke manier te bevredigen. Hij wordt al snel hard terwijl zijn schacht door haar wordt gezogen en gelikt en hij draait zich om om om haar een stijve staaf te geven om te zuigen en te likken.