Ebben a forró és nedves hármasban van egy mesés érzéki szőke, Mary Madison, aki keményen megdolgozza egy nagy, engedéllyel rendelkező fekete férfival. Mary mélyen a szájába veszi a nagy farkát, szorongatja és masszírozza, hogy bármilyen módon kielégítse a farkát. Hamarosan keményedik, miközben a nő szopja és nyalja a farkát, és megfordul, hogy egy kemény rudat adjon neki szopni és nyalni.