I denna heta trekant går en fyllig blondin vid namn Mary Madison ner och blir smutsig med en välhängd svart man. Scenen börjar med att Mary tar hans stora kuk djupt i munnen och använder den för att tillfredsställa honom på alla möjliga sätt. När hon suger och slickar hans skaft blir han alltmer upphetsad och vänder sig om för att ge henne vad hon vill ha - en hård avsugning.