In deze hete trio gaat een weelderige blondine genaamd Mary Madison naar beneden met een goed gehangen zwarte man. De scène begint met Mary die zijn grote lul diep in haar mond neemt en hem op elke mogelijke manier bevredigt. Terwijl ze zijn pik zuigt en likt, wordt hij steeds opgewondener en draait hij zich om om haar te geven wat ze wil - een harde pijpbeurt.