I dette varme og varme nøgne klip får den fascinerende mørkhudede skønhed Novinha noget virkelig hårdt skaft fra en kæmpe sort fallos. Med sine naturlige bryster på fuld display springer Novinha straks lige til de gode ting og går lige til halsen. Vi får close-ups af hendes ansigt, når hun sænker det, og hun fortsætter derefter med at stryge det, går samvittighedsfuldt op og ned.