Kaksi kaunista aasialaista ladyboyta seksikkäissä sulkeissa ja kirkkaissa korkokengissä tekevät kuumaa toimintaa. He alkavat kiusata hänen tiukkaa pikku persettä ja munaa ja vuorotellen lyövät toistensa kusipäätä. Heidän seksuaalinen kanssakäymisensä kuvataan sietämättömän sallivana vaiheena: eroottinen tanssi, raajojen, hikoilevien vartaloiden ja hengästymiseen johtavan huipentuman.