Som titlen godt antyder, står en skønhed i denne dampende video med løst pakkede bryster, petite bygning og fremragende blowjob-møde over for en stærkt udstyret sort fyr. Hun giver ham først en oralsex, og hun tager hans store pik i halsen og begynder at få ham varmet op bagfra. Som handlingen skrider frem, bliver pigen meget liderlig, mens han fortsætter med at kneppe hendes stramme røv, hvilket får hende til at stønne. Til sidst afslutter han over hele hendes smukke ansigt, og hun er helt tilfreds.