I denne dampende og erotiske video ser man den britiske shemale Katie Fox blive ned og beskidt med Shemele domina på den mest intime måde muligt. De to smukke kvinder starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til en intens anal handling. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de positioner og begynder at udforske hinandens kroppe, med Katie som tager kontrol og viser frem sine fantastiske rumpeåbningsevner.