I denne dampende og sensuelle oplevelse har to unge og sexede homoseksuelle mænd intens og lidenskabelig sex. Twink er en uomskåret hingst, der er ivrig efter at tilfredsstille sin herre og tager det som en mester. Scenen starter med, at de to fyre går ned på knæ og skiftes til at sutte hinandens store pikke. Når de begynder at røre deres hårde pikke, intensiveres lidenskaben mellem dem, og de eksploderer begge af nydelse.