Μια νεαρή κοπέλα με τριχωτό μουνί γαμιέται από έναν ηλικιωμένο άνδρα και μια αρκούδα. Το κορίτσι αρχικά φαίνεται να είναι ξαπλωμένη ανάσκελα, να φορά ένα στενό φόρεμα και το στήθος της να είναι σχετικά μικρό. Ο άντρας που βγαίνει μαζί της στο δωμάτιο, αρχίζει να τη φιλάει στα γαλλικά, πριν τη βγάλει για να της γλείψει τον πρωκτό. Το αγόρι συμφωνεί να ανταποδώσει, δίνοντάς της στοματικό σεξ αλλά παρ 'όλα αυτά τα μάτια του παραμένουν στα μάτια της.