To fantastiske blondiner nyder dampende analsex på en gynge. Scenen starter med de to kvinder bundet og gagged, der nyder lidt solo-leg, før de går i gang med hinanden. Mens de engagerer sig i lidenskabelige kys, begynder en af kvinderne at vise sine store runde bryster, mens den anden ser på. Hun tager derefter skiftevis pigen i munden og stønner af nydelse, mens hun nærmer sig orgasmen.