זהו סרט מבוגרים לוהט וכבד של גברים שחורים רוקדים, חוטאים שחורים והארווי בוש. שניהם מוכנים לכל דבר שהם הולכים להתמודד איתו; זה בגלל שהם לא מבזבזים הרבה זמן לפני שהם מתחילים לעבוד. כשהם מלאי תשוקה ומונעים מינית, הם מגיעים לשיא המיני האולטימטיבי עם מסקנות שלישייה אולטימטיביות שישאירו אותך חסר נשימה.