I denne dampende trekant mødes en gruppe af interracial mænd og kvinder for en uforglemmelig seksuel oplevelse. Scenen åbner med deltagerne liggende på en seng, deres kroppe dækket af sexet undertøj. De starter med at give hinanden blowjobs og bruge deres mund til at tilfredsstille hinanden, indtil de begge når orgasme.