Videon visar en fantastisk italiensk skönhet vid namn Mia Khalifa, som är ivrig att tillfredsställa sin arabiska älskare. Hon börjar med att reta honom med munnen, innan hon tar hans hårda kuk djupt in i halsen och ger honom en intensiv oralsex. När handlingen värmer upp visar Mia upp sina orala färdigheter när hon tar varje tum av hans stora, saftiga kuk djupt inne i sig.