El video presenta a una impresionante belleza italiana llamada Mia Khalifa, que está ansiosa por complacer a su amante árabe. Comienza provocándolo con su boca, antes de tomar su polla dura profundamente en su garganta y darle una intensa provocación oral. A medida que la acción se calienta, Mia muestra sus habilidades orales mientras toma cada centímetro de su gran y jugosa polla profundamente dentro de ella.