Duas belas mulheres bissexuais e um homem gordinho experimentam uma humilhação profunda na garganta, trocando de roupa íntima, meias e saltos altos enquanto acaricia o pau enorme de sua contraparte masculina. Tudo evolui na frente da câmera, fazendo amor com elas, carinho no corpo delas, desde a excitação que sentem uma com a outra.