Ten pikantny film pokazuje dwóch "agentów" pod przykrywką i spełniających swoje najpodlejsze żądze. Zaczynają od pocierania się nawzajem i ssania genitaliów, dotykania się nawzajem i jęczenia, zbliżając się do szczytu. Ponieważ w tej serii sytuacja się rozgrzewa, decydują, że on ją stymulował i zaczynają się stymulować używając różnych gadżetów i pozycji, by doszła.