Jessica Jaymes og Julia Ann er to busty MILFs som elsker å ha sensuell lesbisk sex. I denne videoen begynner de med å pirre hverandre med de flotte undertøyene sine, og viser frem de store puppene og de spretne brystene sine. Etter hvert som spenningen øker, bytter de stilling, og Jessica nyter hvert øyeblikk av oppmerksomheten hun mottar fra Julia. Videoen ender med at begge kvinnene når orgasmer, og Jessica stønner av glede mens hun nyter hvert øyeblikk av det.