Jessica Jaymes og Julia Ann er to busty MILFs, der elsker at nyde sensuel lesbisk sex. I denne video starter de med at drille hinanden med deres dejlige undertøj og vise deres store bryster frem. Efterhånden som spændingen vokser, skifter de positioner, og Jessica nyder hvert øjeblik af den opmærksomhed, hun modtager fra Julia. Videoen ender med, at begge kvinder når orgasmer, og Jessica stønner af nydelse, mens hun nyder hvert øjeblik af det.