V této horké scéně se nádherná latinská kočka jménem Stacy Russell nechává špinit svým dobře vybaveným černým partnerem. Scéna začíná tím, že Stacy mu dává senzuální orální sex, který se rychle mění v mezirasovou anální akci. Jak se akce zahřívá, Stacys těsná malá prdelka se roztahuje na maximum obrovským penisem svého černocha.