I denne dampende og sensuelle video ser vi den smukke arabiske babe Sarah Arabic blive overvældet af en massiv sort pik. Hun har kun en kort nederdel og behåret undertøj på, der accentuerer hendes store bryster og kurvede røv. Mens hun rider pikken, kan vi se hende stønne af nydelse, mens hun tager hver eneste tomme af den i munden. Hendes store bryster hopper i baggrunden, mens hun ivrigt sluger hver eneste dråbe af hans sperm.