Bu sıcak açık hava karşılaşmasında, iki azgın siyah ayı büyük bir siyah yarrağıyla kirli bir şekilde eğleniyor. Sahne açık havada gerçekleşiyor ve izleyicilere tutkulu karşılaşmalarının her ayrıntısına yakın bir bakış sunuyor. Siyah ayılar sırayla birbirlerini tatmin ediyorlar, orgazmdan orgazma ulaştıklarında zevkten inliyorlar ve nefes çekiyorlar.