U ovom vrućem susretu na otvorenom, dva napaljena crna medveda se igraju sa velikim crnim kurcem. Scena se odvija na otvorenom, pružajući gledaocima bliski pogled na svaki detalj njihovog strastvenog susreta. Crni medvedi se smenjuju u zadovoljstvu jedni drugih, stenjući i dahtujući od zadovoljstva dok dostižu orgazam za orgazmom.