V tem vročem srečanju na prostem se dva pohotna črna medveda spuščata z velikim črnim tičem. Scena se dogaja na prostem, kar gledalim omogoča bližnji pogled na vsak detajl njune strastne srečevanja. Črni medvedi se izmenjujeta pri uživanju drug drugega, stokajo in dihata od užitka, ko dosežejo orgazem za orgazmom.