În această întâlnire fierbinte în aer liber, doi urși negri excitați se joacă cu un cocoș negru mare. Scena se desfășoară în aer liber, oferind privitorilor o privire de aproape la fiecare detaliu al întâlnirii lor pasionale. Urșii negri se rotesc plăcându-se reciproc, gemând și suspinând de plăcere în timp ce ajung la orgasm după orgasm.