Neste encontro quente ao ar livre, dois ursos negros estão se masturbando com um grande pau preto. A cena acontece ao ar livre, dando aos espectadores uma visão bem próxima de cada detalhe do seu encontro apaixonado. Os ursos negros se revezam prazerando um ao outro, gemendo e suspirando de prazer enquanto chegam ao orgasmo após o orgasmo.