I denne dampende utendørs opplevelsen, blir to kåte svarte bjørner ned og skitne med en stor svart kuk. Scenen foregår utendørs, og gir seerne et nært blikk på hver detalj av deres lidenskapelige møte. De svarte bjørnene skiftes til å tilfredsstille hverandre, stønnende og gispende av nytelse når de når orgasme etter orgasme.