Ebben a gőzös szabadtéri találkozón két dögös fekete medve leszáll egy nagy fekete fasszal. A jelenet a szabadban játszódik, és a nézők közelről láthatják szenvedélyes találkozásuk minden részletét. A fekete medvék váltakozva kényeztetik egymást, nyögve és élvezettel sóvárogva érnek el egymás után.