In dieser dampfenden Begegnung im Freien werden zwei geile schwarze Bären mit einem großen schwarzen Schwanz fertig. Die Szene findet im Freien statt und gibt den Zuschauern einen genaueren Einblick in jedes Detail ihrer leidenschaftlichen Begegnung. Die schwarzen Bären verwöhnen sich abwechselnd und stöhnen vor Vergnügen, während sie Orgasmus nach Orgasmus erreichen.