I denne dampende og lidenskabelige film ser vi den smukke og sensuelle homoseksuelle pornostjerne komme ned og være beskidt med en bjørneagtig homoseksuel hunk. Scenen starter med, at de to mænd udforsker hinandens kroppe på en sensuel og romantisk måde. Scenen skifter derefter til, at manden modtager en intens anal og blowjob-action fra sin elsker.