Videossa esiintyy upea transsukupuolinen kaunotar Kalliny Nomura, joka tunnetaan uskomattomista anaali- ja ilman kumia -taidoistaan. Hän aloittaa kiusoittelemalla kameraa suurella kyrvällään, joka näkyy selvästi kaikista kulmista. Kun hän alkaa runkata sitä, hän voihkii nautinnosta, kun hän tuo itsensä lähemmäksi orgasmia. Hänen latina-kumppaninsa ei voi olla osallistumatta hauskanpitoon, ja he harrastavat intensiivistä ja intohimoista seksiä.