I denne dampende og sensuelle udendørs oplevelse, nyder to smukke brunetter, Luna og Mina, hardcore action med en heldig fyr i det fri. Scenen åbner med de to smukke kvinder på en privat strand, hvor deres kroppe er låst i position, mens de frister og tilfredsstiller hinanden med munden. Lunas store bryster er på fuld vis, mens hun dygtigt arbejder sin magi og tager hver en tomme af hans massive penis dybt ind i sin stramme, behårede fisse.