Toto žhavé domácí video představuje dvě nejlepší kamarádky, kde jedna amatérská černá kočka kouří a dostává zadek a kundičku napumpovanou svým přítelem. Obě nosí jen sexy prádlo, které zdůrazňuje postavu, a jejich působivý zadek vypadá ještě větší. Pustí se do akce a začnou francouzské líbání a zmíněná žena je velmi ochotná kouřit jeho velký černý péro. Její potěšení způsobené sténání stoupá do místnosti, když se vzruší a pokračuje v požadování více.