Kaksi nuorta homoseksuaalisesti toimivaa teiniä harrastaa intohimoisesti suuseksiä hyvin varustetulle miehelle. He riisuutuvat nyt kokonaan ja makaavat selällään heiluttaen jäseniään samalla kun he suutelevat ja naivat toisiaan voimakkaasti. He tulevat yhä vihaisemmiksi toisilleen ja sulakkeen palaessa he yhtäkkiä erottuvat ja koskettavat intohimoisemmin.