Video ukazuje čtyři amatérské japonské kočky, které se zapojily do intenzivní sexuální aktivity. Začínají se senzuálním líbáním a hladěním, než přejdu na hardcore kouření. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, jak si navzájem užívají ústy a rukama. Kočky se střídají v kouření a šukání šťastného chlapa, sténání od potěšení, když dosáhnou orgasmu.